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    夸吕之后，其子世伏继位。

    他与中土亲善，向隋室上表称藩。

    隋文帝杨坚送宗室女光化公主西出青海，与世伏和亲。

    不久，世伏死于吐谷浑内乱。

    其弟伏允继位，光化公主从其俗再嫁伏允。

    伏允年年亲至大隋朝贡，实则暗中访察中土国情。

    其后更在突厥与大隋两强势力威胁之下收容达头，吐谷浑与隋室的矛盾，便已趋于明朗。

    隋炀帝杨广即位之后，出兵吐谷浑。

    当时伏允与光化公主之子慕容顺年方四岁，正因朝贡来到大隋，被留为质子。

    隋军大破吐谷浑，伏允败走于阗。

    大隋在其故地设西海、河源、鄯善、且末等郡，并以慕容顺为可汗，以其从臣大宝王尼洛周为辅，让他们返回吐谷浑。

    然在返国途中，尼洛周为部下所杀，六岁的慕容顺只得逃回大隋。

    其后隋末离乱，伏允复国，大隋所设的诸郡，皆为吐谷浑取回。

    李唐立国之后，李渊联合伏允夹击河西李轨。

    作为回报，李渊将十六岁的慕容顺送归吐谷浑。

    当时伏允已另立尊王为太子，而慕容顺既有大隋皇室血脉，又自幼成长于中土，与吐谷浑文化观念、生活方式都有极大差异。

    加以慕容顺是杨隋的外甥，于李唐并非血缘近亲，回到吐谷浑后没有得到预期的重视，仅被封为大宁王，让他甚为不悦。

    且说此时。

    李药师、李大亮取下白兰、赤水川后，薛氏兄弟、契苾何力将天柱王逐入赤海，在该地发现伏允踪迹。

    李大亮率且末道大军追击伏允，天柱王则趁隙逃逸。

    他不敢返回白兰，而潜入大非川。

    先前李道宗取下库山之后，唐军已进入大非川西缘。
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